Direction Rio de Janeiro, où Johan se rend en vacances pour oublier une rupture amoureuse douloureuse. Il a choisi le moment du carnaval où la ville s’affole, où les Brésiliens se défoulent, délirent. Lui-même se laisse aller, boit plus qu’il ne faut pour échapper à son passé et se déconnecter comme il dit… Mais au Brésil, il y a manifestement des mouvements de foule qui ne sont pas que festifs…
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Les mêmes séquences, racontées par Ditko (dans Amazing Spider-Man n°1 de mars 1963) et plus longuement par Kirby dans Fantastic Four Annual 1 (été 1963), avec un design de Kirby .