Direction Rio de Janeiro, où Johan se rend en vacances pour oublier une rupture amoureuse douloureuse. Il a choisi le moment du carnaval où la ville s’affole, où les Brésiliens se défoulent, délirent. Lui-même se laisse aller, boit plus qu’il ne faut pour échapper à son passé et se déconnecter comme il dit… Mais au Brésil, il y a manifestement des mouvements de foule qui ne sont pas que festifs…
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Couvertures des n°10 (Spider-Man par Kirby), 11 (les jambes de Spider-Man sont corrigées par Kirby) et 35 (Spider-Man par Kirby). La retouche du n°11 peut être décelée en comparant la couverture originale du comic book reprise par Kirby à celle rééditée dans le volume 2 des Marvel Masterworks (curieusement, du Ditko à 100 %).
